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    最新動向!北向資金本周加倉這些板塊

    毛軍 · 2024-03-09 17:11 來源:證券時報·e公司

    本周,北上資金凈賣出逾31億元,交投繼續活躍,全周成交保持在7000億元以上高位運行。分市場看,滬股通凈買入逾17億元,連續6周凈買入,深股通則凈賣出超48億元。

    (本周北上資金凈買入超億元個股)

    行業方面,銀行業本周獲得北上資金逾23億元凈買入,通信設備、電力、半導體3行業獲得超10億元凈買入。計算機、醫藥生物、電子、傳媒等行業則被凈賣出超10億元。

    電力板塊近來小步慢漲,不知不覺中連續5個月飄紅,本周板塊指數再度5連漲,創出2015年8月以來8年半新高。長江電力、華能水電、國投電力、川投能源等批量創歷史新高(復權,下同),中國廣核、中國核電、國電電力等亦創多年新高。

    用電量是國民經濟的“溫度計”,本周,國家發改委主任鄭柵潔在記者會上表示,開年以來,中國經濟延續回升向好態勢,前2個月全國統調發電量同比增長11.7%,工業用電量增長9.7%。

    南方電網數據也顯示,1月份,廣東、廣西、云南、貴州、海南等五省區全社會用電量達1313億千瓦時,同比增長29.7%。分產業看,第一、二、三產業和居民生活用電量同比分別增長16.2%、40.8%、30%、1.9%。

    另據中電聯數據顯示,2024年1月,全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量5215.9億千瓦時,同比增長24.4%。全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為4132.6億千瓦時,同比增長23.6%。

    經濟的向好,電力需求強勁增長,吸引北上資金大舉加倉電力股,本周凈買入長江電力10.22億元,為本周唯一凈買入超10億元的個股,加倉3950萬股,總持股達到18.84億股,創歷史新高,持股市值也創紀錄的達到488億元,為北上資金第四大重倉股。

    目前,長江電力擁有世界前十二大水電站中的5座,運營70萬千瓦及以上的水輪發電機組占世界總數的2/3,凸顯了長江電力核心資產的稀缺性。

    長江電力堪稱A股現金分紅典范,上市以來,堅持每年派發現金紅利,分紅率長期超過60%,分紅金額累計逾1634億元,遠遠超過其在A股市場的募集資金。最近2022財年派發現金紅利200.92億元,分紅比例高達94.29%。

    此外,華能國際、三峽能源本周也獲得北上資金超億元凈買入,北上資金還把龍源電力、皖能電力、寶新能源、京能電力等倉位較上周末提升20%以上。

    國信證券表示,在我國以更大力度推動我國新能源高質量發展理念指導下,風光新能源有望保持較高增速;電網基礎設施改造持續推進,虛擬電廠大有可為;深化能源科技創新,新型核電技術、可控核聚變和氫能產業鏈突破有望迎來新契機。

    在AI大模型全面爆發,AI生態向硬件延伸,通信設備上市公司也成為北上資金關注的重點。本周凈買入中際旭創5.77億元,增持337萬股,連續7周加倉,總持股達7797萬股,創歷史新高。

    中興通訊、天孚通信、新易盛、網宿科技等也獲得超億元凈買入,北上資金本周還把烽火通信、銘普光磁、美利信等持倉較上周末增加50%以上。

    中金公司預計,2024年更多的AI業務有望進入規模落地階段,產業將加速探索商業正循環的有效模式,多模態的AI應用或將多面開花。在此背景下,AI推理環節的相關國產硬件產業鏈投資機會值得重視,確定性較強的光模塊迭代方向蘊含結構性機遇。

    責編:張騫爻

    校對:王朝全

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